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Allianz Global Investors France a décidé depuis quelques années d'intégrer dans ses choix d'investissement des dimensions socialement responsables, convaincue qu'elles sont source de performance à moyen terme. Son ambition est de compter parmi les grands acteurs de l'ISR.
La philosophie ISR d'Allianz Global Investors France s'inscrit dans une démarche de sélection positive afin d'encourager les bonnes pratiques plutôt que d'encourir un risque financier, lié à l'exclusion de valeurs.
Ainsi, elle a défini des critères homogènes, cohérents avec ceux appliqués par les 2 agences de notation : VIGEO et Core-Ratings,
selon les critères suivants :
Environnement (30%) et social (30%) : ce sont des sources de création de valeur potentielle peu ou pas exploitées dans l'analyse financière traditionnelle.
Gouvernement d'entreprise (20%) : il s'agit d'un critère clef car source de risque financier potentiel.
Relation avec les parties-prenantes (20%) : ce critère relève de la responsabilité des entreprises en développement durable en mesurant la diffusion de leurs avancées en la matière auprès de l'ensemble de leurs parties prenantes (clients, fournisseurs, région géographique d'implantation).
Droits de l'Homme : Allianz Global Investors France en a fait son seul critère d'exclusion.
Cette philosophie s'applique spécifiquement à 3 fonds, avant d'être étendue, à terme, plus largement aux portefeuilles AllianzGI France :
AGF Valeurs Durables est la SICAV la plus représentative de notre expertise en matière de gestion ISR. Investie sur les grandes capitalisations de la Zone Euro, la SICAV exploite l'ensemble des sources de valeur ajoutée de notre processus de gestion actions ISR.
AGF Aequitas, FCP, est quant à lui investi sur des valeurs de toutes capitalisations de la zone Euro et permet aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Sa spécificité réside dans une gestion ISR centrée sur des thématiques alliant capitalisme familial et actionnariat salarié, le tout dans le respect des principes de gouvernement d'entreprise.
AGF Euro Actions,
est une SICAV investie sur les actions de la zone Euro. L'analyse fondamentale et stratégique s'appuie sur des critères qualitatifs et quantitatifs socialement responsables tels que le respect de l'environnement, la qualité de la politique sociale, le respect des actionnaires/gouvernance d'entreprise et/ou le respect des droits de l'homme.
AGF Euro Obligations ISR, est un fonds obligataire socialement responsable investi dans des titres obligataires souverains et privés
sélectionnés selon des critères à la fois financiers et « socialement responsables » relatifs aux droits de l’Homme, à
l’environnement, à l’aspect social et à la gouvernance.
AGF Euréco, est, quant à lui, un OPCVM Actions avec un fonds thématique « Respect de la planète». Il a pour objectif d’obtenir une
Performance à moyen et long termes en investissant sur des actions d’entreprises qui satisfont aux critères de respect de la planète.
Le respect de la planète se traduit par un développement économique en harmonie avec l’environnement (énergies renouvelables,
bio-carburants, entreprises prouvant un effort particulier dans le domaine).
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